Финансовое планирование и анализ
- Оценка финансового положения клиента: включает анализ текущих доходов, расходов, активов и обязательств.
- Разработка индивидуального финансового плана: на основе оценки финансового положения клиента, создание плана, который поможет достичь финансовых целей. Это может включать планирование пенсии, инвестирование, оптимизацию налогов и управление долгами.
- Мониторинг и обновление плана: регулярное обновление финансового плана с учетом изменений в финансовом положении клиента и целей.